Гостевой пост HodlX Отправьте свой пост
Хорошие инвесторы знают возможности. Лучшие инвесторы понимают риски.
Не ставьте все свои фишки на что-то одно – это практическое правило инвестирования, которое многие усвоили в первый же день. Тем не менее, для новичков часто легче сказать, чем сделать, распределить риски. В таком нестабильном месте, как рынок цифровых активов, что вы можете сделать, чтобы защитить себя, пока рыночный тренд идет вниз? Вот несколько стратегий хеджирования, которые вам нужно знать.
Что такое хеджирование?
Перво-наперво вы должны понимать, что хеджирование – это способ снижения рисков от волатильности рынка, а не получения прибыли. Хеджируя, вы не можете получить значительную прибыль, но поддерживаете стабильную стоимость своего портфеля активов в нежелательных рыночных условиях..
Проще говоря, хеджирование – это стратегия минимизации риска, обычно заключающаяся в открытии компенсирующей позиции по своему основному активу. Есть три распространенных способа хеджирования ваших цифровых активов.
1. Диверсификация вашего портфеля
Диверсификация, которую обычно называют стратегией «не кладите все яйца в одну корзину», – это, пожалуй, самый простой способ застраховать себя. Однако, в отличие от традиционного фондового рынка, охватывающего широкий спектр отраслей и классов активов, рынок цифровых активов сравнительно монотонен..
Формулируя свою стратегию диверсификации, вы должны иметь в виду, что большинство цифровых активов относительно волатильны, а рынок в целом имеет тенденцию двигаться вместе в одном направлении. Чтобы компенсировать риски, связанные с альткойнами, вам может потребоваться добавить в свой портфель монеты с хорошей репутацией. В конце концов, диверсификация – это поддержание здорового сочетания активов. Вам может потребоваться несколько попыток, чтобы подобрать для себя правильную комбинацию..
2. Короткие продажи
Более продвинутый способ хеджирования – это короткие продажи. Этот метод может защитить вас от неожиданного падения цены актива, когда вы ожидаете, что цена актива вырастет. Это можно сделать, продав цифровой актив, заимствованный на бирже, например, посредством маржинальной торговли. Проще говоря, вы можете продать, чтобы открыть позицию, и выкупить ее позже по более низкой цене, сохранив разницу в качестве прибыли. При маржинальной торговле вы можете использовать кредитное плечо до 5x, чтобы управлять этим действием..
Например, вы с оптимизмом относились к биткойнам (BTC) и держали определенное их количество, но в то же время хотели застраховаться от риска спада. Таким образом, вы можете открыть позицию для маржинальной торговли, чтобы занять один BTC и сразу же продать их (скажем, по 5 500 долларов США). В случае, если цена BTC упала, вы можете выкупить один BTC по более низкой цене (скажем, 5200 долларов США) и погасить маржинальное кредитование. Таким образом, разница в 300 долларов США покроет ваш убыток от вашего владения BTC..
Тем не менее, вы должны отметить, что хеджирование с короткими продажами связано с определенными расходами, такими как маржинальные проценты и комиссионные за транзакции. Вам следует заранее произвести некоторые расчеты, чтобы найти правильный баланс между вашими холдинговыми и хеджируемыми позициями..
3. Использование деривативов
Производные финансовые инструменты широко используются в качестве инструментов хеджирования на традиционных фондовых рынках. Обычные производные инструменты включают фьючерсы, свопы, опционы, форварды и т. Д. Как следует из названия, их цены основаны на колебаниях базового актива и определяются ими. Акции, облигации, сырьевые товары, валюты, процентные ставки и рыночные индексы являются наиболее известными базовыми активами..
На рынке цифровых активов, хотя общее развитие производных инструментов все еще находится на начальной стадии, некоторые биржи предоставляют на рынок производные продукты, включая фьючерсы и бессрочные свопы, что позволяет пользователям торговать обоими в одном месте..
Например, фьючерсный контракт – это соглашение о покупке или продаже определенного актива или товара по заранее определенной цене в определенное время в будущем. В криптопространстве, хотя фьючерсы часто используются майнерами, чтобы гарантировать ценность криптовалют, которые они будут добывать, трейдеры, конечно, также могут использовать производный инструмент для хеджирования рисков и снижения потенциала потерь, вызванных неожиданными движениями рынка.
Допустим, вы ожидали, что к определенной дате BTC достигнет 8000 долларов. Вы можете купить контракт с такой «страйк-ценой». Если цена BTC достигнет этой цели, вы выиграете. В противном случае вы потеряете цену, которую заплатили за контракт. Напротив, вы можете сделать противоположное короткому BTC, чтобы компенсировать убыток в случае, если цена BTC упадет..
Тщательно управляйте своими рисками
Несмотря на их полезность для хеджирования рисков, короткие продажи и деривативы в наши дни все чаще стимулируются спекуляциями. Здесь мы представляем эти инструменты и стратегии только как методы хеджирования рисков. Поскольку риск потерь при короткой продаже или деривативе теоретически неограничен, рекомендуется не торговать на спекуляциях и принимать инвестиционные решения только тогда, когда вы знакомы с соответствующими рисками..
Заявление об ограничении ответственности: этот материал не следует рассматривать как основу для принятия инвестиционных решений или как рекомендацию участвовать в инвестиционных сделках. Торговля цифровыми активами сопряжена со значительным риском и может привести к потере вашего инвестированного капитала. Вы должны убедиться, что вы полностью понимаете связанный с этим риск, принимаете во внимание свой уровень опыта, инвестиционные цели и при необходимости обращаетесь за независимой финансовой консультацией..
О OKEx
OKEx – это ведущая в мире биржа цифровых активов со штаб-квартирой на Мальте, предлагающая комплексные услуги по торговле цифровыми активами, включая торговлю токенами, торговлю фьючерсами, торговлю бессрочными свопами и отслеживание индексов для глобальных трейдеров с технологией блокчейн. В настоящее время биржа предлагает более 400 торговых пар токенов и фьючерсов, позволяющих пользователям оптимизировать свои стратегии..
