Invictus Capital, Η δημοφιλής πλατφόρμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων blockchain, κυκλοφόρησε πρόσφατα την τριμηνιαία έκθεσή της η οποία παρέχει μια σαφή εικόνα για το οικονομικό έτος μέχρι στιγμής. Το όραμα Invictus Capital είναι ο εκδημοκρατισμός της πρόσβασης σε επενδυτικές ευκαιρίες που ιστορικά ήταν μόνο προσβάσιμες στους πολύ πλούσιους ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
Μια ανερχόμενη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων
Τα τελευταία χρόνια, η ελκυστικότητα των κρυπτονομισμάτων ως εναλλακτική επενδυτική τάξη έχει επεκταθεί για να προσελκύσει ένα ευρύ φάσμα επενδυτών. Ενώ οι παραδοσιακές επενδύσεις παραμένουν κυρίαρχες στην χρηματοπιστωτική αγορά, το 2020 σημειώθηκε σημαντική πρόοδος προς την υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων ως κύρια τάξη περιουσιακών στοιχείων. Όπως δείχνει η πρόσφατη αύξηση της απόδοσης του Bitcoin, η ανακοίνωση της μέσης εβδομάδας ότι το PayPal θα προσφέρει τώρα υπηρεσίες κρυπτογράφησης είναι ένα τεράστιο βήμα προς την ευρεία υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων.
Ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2020 ήταν ταραχώδες για ολόκληρη την παγκόσμια αγορά, η ανάκαμψη που παρατηρήθηκε κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, παρά τη συνεχιζόμενη επίδραση της πανδημίας, θα ήταν σίγουρα ένα αισιόδοξο αποτέλεσμα κάθε επενδυτή. Παρά τις αγορές που κλείνουν το τρίμηνο υπό πίεση, η Invictus Capital έχει δείξει αναφορά τετραμήνου μέση τριμηνιαία απόδοση 5,4% σε δολάρια ΗΠΑ (29,5% σε ετήσια βάση) στα επτά κεφάλαιά τους, με ισχυρές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές.
Καθώς η Invictus Capital έχει δημιουργήσει αρκετά νέα κεφάλαια τα τελευταία τρίμηνα (και με τα επόμενα κεφάλαια που βρίσκονται σε εξέλιξη), οι τριμηνιαίες εκθέσεις τους έχουν πλέον συγκεντρωθεί σε ένα ενιαίο έγγραφο. Αυτή η αναφορά παρέχει μια λεπτομερή εικόνα της συνολικής απόδοσής τους, λεπτομερή ανάλυση των παραδοσιακών, καθώς και των κρυπτογραφικών αγορών και των χρηματοοικονομικών προοπτικών της Invictus Capital.
Ξεχωρίζει
Ενώ τα κεφάλαια της εταιρείας έδειξαν ισχυρή απόδοση κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η κορυφαία απόδοση ήταν Crypto20 (C20) – αύξηση 30,4%. Το C20 είναι το πρώτο αμοιβαίο κεφάλαιο δείκτη κρυπτογράφησης στον κόσμο, το οποίο παρακολουθεί τα 20 κορυφαία κρυπτονομίσματα με βάση το όριο αγοράς. Σε ετήσια βάση, το C20 αυξήθηκε εντυπωσιακό 72,1%. Σε αντίθεση με τα περισσότερα κεφάλαια της Invictus Capital, το C20 είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο κλειστού τύπου, πράγμα που σημαίνει ότι η προσφορά συμβολικών στοιχείων είναι περιορισμένη. Μπορείτε να ανταλλάξετε C20 σε διάφορα χρηματιστήρια, συμπεριλαμβανομένων των UniSwap, OVEX και HitBTC. Οι επενδυτές Crypto θα χαρούν να ακούσουν ότι το Crypto20 είναι ένα μοναδικό σύμβολο που επωφελείται από την εκτίμηση των πιο ευρέως αναγνωρισμένων ψηφιακών στοιχείων του κόσμου.
Παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία και το ταμείο δανεισμού περιθωρίων Invictus
Παρά την πτώση των ασφαλών αποδόσεων τόκων στις παραδοσιακές αγορές σχεδόν ή κάτω από το μηδέν, το Invictus Margin Lending Fund (IML) πέτυχε ετήσια απόδοση 11,5% για το τρίμηνο. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιτρέπει στους επενδυτές να επωφεληθούν από την αστάθεια της αγοράς κρυπτονομισμάτων με χαμηλότερο κίνδυνο και υψηλό κέρδος, έχοντας ιστορικά προσφέρει πάνω από 10% αποδόσεις σε όρους δολαρίου (σε ετήσια βάση) και καμία αναμενόμενη ή ακόμη βιώσιμη μείωση. Με υπερβολικά χαμηλά επιτόκια στις επενδύσεις που φέρουν απόδοση, όπως κυβερνητικά και εταιρικά ομόλογα, πιθανόν να διατηρηθούν, κεφάλαια όπως η IML παρέχουν στους επενδυτές εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές σε σχέση με τα παραδοσιακά προϊόντα σταθερού εισοδήματος, με μεγαλύτερο ανοδικό δυναμικό.
Ταμείο Invictus Hyperion
Ως το πρώτο αναγνωρισμένο ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων στον κόσμο, το Invictus Hyperion Fund (IHF) παρέχει μια εναλλακτική λύση στις ασταθείς χρηματοοικονομικές αγορές και τις περιορισμένες αποδόσεις που διατίθενται στον μέσο επενδυτή. Το Hyperion επιτρέπει στους καθημερινούς επενδυτές να αποκτήσουν πρόσβαση στο προσοδοφόρο δυναμικό του επιχειρηματικού κεφαλαίου. Η βιομηχανία κρυπτογράφησης αναπτύσσεται σήμερα, με πολλές από τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου της εταιρείας να επωφελούνται από τη μετατόπιση του Covid προς την ψηφιοποίηση. Η IHF εκτίμησε περαιτέρω 4,71% κατά τη διάρκεια της περιόδου, φθάνοντας σε καθαρή αξία ενεργητικού άνω των 22.000.000 $.
Invictus Bitcoin Alpha Fund
Μέσα σε ένα μήνα από το λανσάρισμα του IBA Fund στις 13 Αυγούστου του τρέχοντος έτους, έφτασε σχεδόν το μισό εκατομμύριο δολάρια στις πρώτες συνδρομές. Αυτό προήλθε από την επιτυχημένη έναρξη του ταμείου Invictus Gold Plus (IGP) το δεύτερο τρίμηνο. Η IBA χρησιμοποιεί μια στρατηγική επιλογών γνωστή ως περιλαίμιο για την προστασία της αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου από πτώση άνω του 10% σε σχέση με οποιονδήποτε ημερολογιακό μήνα, περιορίζοντας παράλληλα το 30%. Το backtest του ταμείου αποδεικνύει ότι πρόκειται για μια πολύ αποτελεσματική στρατηγική σε μια αγορά όπως η Bitcoin, η οποία χαρακτηρίζεται από περιόδους συσσώρευσης που ακολουθούνται από απότομες αντιστροφές. Το Bitcoin Alpha fund στοχεύει να ξεπεράσει το Bitcoin μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, αλλά δεν έχει ακόμη ενεργοποιήσει την «κατάσταση νίκης» της απότομης καθοδικής διόρθωσης.
Βασικές παγκόσμιες επιπτώσεις του 2020
Το DeFi ήταν σίγουρα στο ραντάρ όλων για το 2020, με τους πρώτους υιοθετούντες και τους νέους να συμβάλλουν στο buzz. Λόγω της αποκεντρωμένης φύσης και της ικανότητας των πρώτων υιοθετών να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση, η επέκταση του DeFi ήταν εκρηκτική. Αυτό, σε συνδυασμό με τη θεσμική υιοθέτηση και την εφαρμογή παραδοσιακών χρηματοοικονομικών μοντέλων στην αγορά κρυπτογράφησης, δημιούργησε μια θετική προοπτική για την DeFi και την παγκόσμια υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων στο σύνολό της.
Η πανδημία έχει συγκλονίσει τόσο τα παραδοσιακά παγκόσμια χρηματιστήρια όσο και τα εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία, αλλά έχει βρεθεί έτοιμη υποστήριξη – ιδιαίτερα από τις παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες. Με την απειλή της πανδημίας που αναμένεται να μειωθεί τους επόμενους μήνες, το βάρος αυτού του τεράστιου νομισματικού και δημοσιονομικού κινήτρου είναι πιθανό να τροφοδοτήσει αυξημένα επίπεδα πληθωρισμού – ένας στόχος που ανακοίνωσε σαφώς αυτό το τρίμηνο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Αυτό αποδεικνύει ικανοποιητικά τα περιουσιακά στοιχεία σταθερής προσφοράς, όπως το crypto και το χρυσό, παρά το τελευταίο που χτύπησε τον Σεπτέμβριο, στέλνοντας πίσω χρυσό κάτω από 1.900 $ για πρώτη φορά από τον Ιούλιο. Υπάρχουν, ωστόσο, προσδοκίες για συνεχή αύξηση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και μεγάλη πιθανότητα οι κεντρικές τράπεζες να αποτρέψουν την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων πολύ γρήγορα – πράγμα που σημαίνει ότι οι πραγματικές αποδόσεις των ομολόγων ενδέχεται να συνεχίσουν να μειώνονται. Αυτό θα μείωνε το κόστος ευκαιρίας διατήρησης περιουσιακών στοιχείων, όπως χρυσού ή κρυπτογράφησης, σωστά για τα περισσότερα από τα κεφάλαια της Invictus.
Συμπερασματικές σκέψεις
Η επένδυση σε cryptoassets μπορεί να είναι δύσκολη. Ιστορικά προσφέρουν αποτελέσματα υψηλού κινδύνου και υψηλού ανταμοιβής. Παρά τις φαινομενικά πολωμένες απόψεις αυτής της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων, υπάρχει ένας μέσος δρόμος που πρέπει να βρεθεί, καθώς γίνονται τα βήματα προς την υιοθέτηση και την αυξημένη σταθερότητα. Τα δομικά στοιχεία για την επόμενη ψηφιακή εξέλιξη των χρηματοοικονομικών αγορών διαμορφώνονται. Μέσα σε μια δύσκολη χρονιά για τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές αγορές και για ολόκληρο τον κόσμο, το μέλλον των κρυπτονομισμάτων παραμένει θετικό.
Ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Invictus Capital, Daniel Schwartzkopff, παρουσίασε πρόσφατα νέα σχέδια για το μέλλον της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης του InvictusCapital.com Token (ICAP). Η παγκόσμια αγορά μπορεί ακόμα να βρει τα πόδια της μετά από μια δύσκολη χρονιά, αλλά η Invictus Capital προχωρά με τόλμη με ισχυρές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές.
