Invictus Capital, популярната платформа за управление на активи на блокчейн, наскоро публикува своя тримесечен отчет, който предоставя ясна представа за финансовата година до момента. Визията на Invictus Capital е да демократизира достъпа до инвестиционни възможности, които в исторически план са били достъпни само за много богати или финансови институции.
Процъфтяващ клас активи
През последните години привлекателността на криптоактивите като алтернативен инвестиционен клас се разшири, за да завладее широк спектър от инвеститори. Докато традиционните инвестиции остават доминиращи на финансовия пазар, през 2020 г. се наблюдава голям напредък към приемането на криптоактивите като основен клас активи. Както показва скорошният скок в производителността на Биткойн, съобщението от средата на седмицата, че PayPal сега ще предлага крипто услуги, е огромна стъпка към широкото приемане на криптовалути.
Докато първото тримесечие на 2020 г. беше бурно за целия световен пазар, възстановяването през второто и третото тримесечие, въпреки продължаващото въздействие на пандемията, със сигурност би било оптимистичен резултат на всеки инвеститор. Въпреки пазарите, приключващи тримесечието под натиск, Invictus Capital показа в своите тримесечен отчет средна тримесечна възвръщаемост от 5,4% в щатски долари (29,5% на годишна база) за техните седем фонда, със силна средносрочна и дългосрочна перспектива.
Тъй като Invictus Capital създаде няколко нови фонда през последните тримесечия (и с последващи средства в процес на подготовка), техните тримесечни отчети сега са събрани в един-единствен документ. Този доклад предоставя подробна представа за цялостното им представяне, подробен анализ на традиционните, както и на крипто пазарите, както и финансовите перспективи на Invictus Capital.
Изключителен изпълнител
Докато средствата на компанията показват силни резултати през тримесечието, отличителен изпълнител е Crypto20 (C20) – ръст от 30.4%. C20 е първият в света токенизиран крипто индексен фонд, който проследява топ 20 на криптовалутите по пазарна капитализация. На годишна база C20 е нараснал с впечатляващите 72,1%. За разлика от повечето средства на Invictus Capital, C20 е затворен фонд, което означава, че предлагането на символи е ограничено. Можете да търгувате C20 на няколко борси, включително UniSwap, OVEX и HitBTC. Крипто инвеститорите ще се радват да чуят, че Crypto20 е единствен знак, който се възползва от оценката на най-широко признатите цифрови активи в света.
Традиционни активи и Invictus Margin Lending Fund
Въпреки спада на доходността от безопасни лихви на традиционните пазари до близо или под нулата, Фондът за заемане на марж Invictus (IML) постигна годишна възвръщаемост от 11,5% за тримесечието. Фондът позволява на инвеститорите да се възползват от волатилността на криптовалутния пазар с по-нисък риск и висока награда, като в миналото са предлагали над 10% възвръщаемост в щатски долари (на годишна база) и без очаквано или все още изпитано усвояване. Със свръхниски лихвени проценти по доходни инвестиции като държавни и корпоративни облигации, които вероятно ще продължат, фондове като IML предоставят на инвеститорите алтернативни възможности за инвестиции спрямо традиционните продукти с фиксиран доход, с по-голям потенциал за повишаване.
Фонд Invictus Hyperion
Като първият токенизиран фонд за рисков капитал в света, Invictus Hyperion Fund (IHF) предоставя алтернатива на разклатените финансови пазари и ограничената възвръщаемост, достъпна за средния инвеститор. Hyperion позволява на ежедневните инвеститори да получат достъп до доходния потенциал на рисков капитал. В момента крипто индустрията процъфтява, като много от портфейлните инвестиции на компанията се възползват от индуцирания от Covid преход към дигитализация. IHF поскъпна с още 4,71% през периода, достигайки нетна стойност на активите над 22 000 000 долара.
Invictus Bitcoin Alpha Fund
В рамките на един месец от стартирането на фонда IBA на 13 август тази година, той достигна почти половин милион долара в ранни абонаменти. Това се дължи на успешното стартиране на фонда Invictus Gold Plus (IGP) през второто тримесечие. IBA използва опционна стратегия, известна като яка, за да защити стойността на фонда от падане с повече от 10% за всеки календарен месец, като същевременно ограничи нагоре до около 30%. Проверката на фонда показва, че това е високоефективна стратегия на пазар като биткойн, който се характеризира с периоди на натрупване, последвани от резки обрати. Фондът Биткойн Алфа има за цел да надмине биткойн в средносрочен и дългосрочен план, но все още не е задействал своето „състояние на печалба“ с рязка корекция надолу.
Основни глобални въздействия от 2020 г.
DeFi със сигурност беше на радара на всички през 2020 г., като както първите, така и неприличните хора допринесоха за шума. Поради децентрализирания си характер и способността на ранните осиновители да участват в управлението, разширяването на DeFi е взривоопасно. Това, заедно с институционалното приемане и прилагането на традиционните финансови модели на крипто пазара, създаде положителна перспектива за DeFi и глобалното приемане на криптовалути като цяло.
Пандемията разтърси както традиционните глобални фондови пазари, така и алтернативните активи, но беше намерена готова подкрепа – особено от глобалните централни банки. Тъй като заплахата от пандемия се очаква да отслабне през следващите месеци, тежестта на този огромен паричен и фискален стимул вероятно ще стимулира повишени нива на инфлация – цел, ясно обявена през това тримесечие от Федералния резерв на САЩ. Това е добро за активи с фиксирани доставки като крипто и злато, въпреки че последното понесе удар през септември, изпращайки злато под $ 1900 за първи път от юли. Съществуват обаче очаквания за продължаване на нарастването на глобалните инфлационни очаквания и голяма вероятност централните банки да попречат на доходността на облигациите да се покачи твърде бързо – което означава, че реалната доходност на облигациите може да продължи да спада. Това би намалило алтернативните разходи за държане на активи като злато или криптовалута, което дава добри резултати за повечето средства на Invictus.
Заключителни мисли
Инвестирането в криптоактиви може да бъде предизвикателство. Исторически те предлагат както висок риск, така и високи резултати. Въпреки привидно поляризираните мнения на този клас активи, има средна позиция, тъй като се правят стъпки към основното приемане и повишена стабилност. Оформят се градивните елементи за следващото цифрово развитие на финансовите пазари. В разгара на трудна година за традиционните финансови пазари и за света като цяло бъдещето на криптоактивите остава положително.
Главният изпълнителен директор и основател на Invictus Capital, Даниел Шварцкопф, наскоро разкри нови планове за бъдещето на компанията, включително пускането на InvictusCapital.com Token (ICAP). Глобалният пазар може да продължи да стъпва след трудна година, но Invictus Capital смело върви напред със силни средносрочни и дългосрочни перспективи.
